第六十六回關云長單刀赴會伏皇后為國捐生

　　魯肅定計請關羽渡江赴會，意在索取荊州，關羽單刀赴會，最終使得魯肅之計毫無效果。漢獻帝與皇丈伏完密謀殺曹操，事機敗露，伏完全家被殺，伏皇后也被曹操下令處死。

　　第六十七回曹操平定漢中地張遼威震逍遙津

　　曹操率兵攻打張魯，收服張魯大將龐德。楊松收受曹操賄賂，獻城投降，張魯也降了曹操。合淝守將張遼、李典、樂進三人齊心協力，在逍遙津大破孫權進攻的隊伍，自此張遼威震東吳。

　　第六十八回甘寧百騎劫魏營左慈擲杯戲曹操

　　曹操平漢中之后，率部前來援助張遼，孫權與戰不利，陳武、董襲陣亡，孫權不得已向曹操求和。道士左慈來到鄴都，施展法術戲弄曹操，曹操大怒，欲處斬左慈，卻被左慈的術法嚇得一病不起。

　　第六十九回卜周易管輅知機討漢賊五臣死節

　　平原神卜管輅受曹操的邀請來到許都，預言曹操將會在定軍山損一大將。少府耿紀等五人決定在正月十五夜謀殺曹操，但被曹操部將發覺，五人全部被害。

　　第七十回猛張飛智取瓦口隘老黃忠計奪天蕩山

　　劉備進軍漢中，張飛與曹將張郃對壘，智取瓦口關三寨，使得曹軍損失慘重。黃忠自告奮勇前去迎戰張郃，張郃被迫逃往天蕩山，黃忠進兵天蕩，斬殺守將韓浩、夏侯德。